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郑眼看盘丨利好消息欠缺,A股调整

每经记者 郑步春    每经编辑 肖芮冬    

本周A股冲高回落,周三起走弱,到了周五时调整就相当明显了。上证综指全周跌1.11%3301.26点;深综指、深创业板综指周跌幅分别达到3.32%4.06%;沪科创50指数全周共跌1.71%上证综指跌得相对较小主要原因是“三桶油”、电信、金融等大型国企表现相对较强。

国际环境方面,上周稍晚来自美国政界杂音多,这种情况下,投资者对欧美经济体“逆全球化”倾向的预期自然就会强化,进而会调降全球所有经济体经济增速预期。由常识看,“全球化”是提高综合效率、降低成本的利器,那么反过来的情况自然就不难判断了。

A股市场而言,市场对“脱钩”尤其是科技行业脱钩的理解不一,有资金炒作“国产替代”机会,对风险一面不太考虑或者说明知有利有弊也抢在题材证实或证伪前炒作一番。然而也有资金看法相对谨慎些,认为相关上市公司是“机会与风险共存

在3月份经济指标公布后,AI、芯片、TMT等业绩确定性相对稍弱板块一度明显活跃,直到周五才出现大幅下跌。一般来说,当市场认为经济指标较好时,通常业绩波动稍小的传统企业上市公司的股价更容易上涨,所以由市场表现来看,可能暗示市场对经济看法实际上是比较中性的。

至于本周市场对美联储5月加息的预期越来越强化,对A股的压制实际上并不明显。对美联储来说,无论其是否加息,反正本轮加息周期已相当接近见顶了,这个改变不了。市场是炒预期的,所以既然预期是这么回事,那么短期加息节奏的预期应该不会对股市构成实质性扰动。

周五的调整虽然明显,但个人感觉一般不会有太大惯性,故下周投资者不宜随意跟风杀跌,反而应注意逢低吸纳机会。

少数欧美国家“逆全球化”做法实际上已有时日,并不算特别能令人意外的新闻,应该大致上是可以猜得到的,所以投资者犯不着在某一特定时刻去做出剧烈反应。

下周投资者不妨将更多注意力放在密集的上市公司2023年第一季度财报上,只要守着业绩前景还不算差的品种,那么一般可忽略短期股指波动。至于经济情况,月末将迎来4月份首份经济指标,投资者不妨耐心等待,看看经济恢复速度能否改善

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